Proposition d'investissement
Vos objectifs
Vous souhaitez mettre en place une stratégie d’investissement réfléchie et structurée afin de valoriser votre capital dans de bonnes conditions.
L’objectif peut être de rechercher du rendement, de sécuriser une partie du capital, de diversifier votre patrimoine ou d’accéder à des opportunités d’investissement complémentaires. Cela peut également passer par l’intégration de supports décorrélés des marchés traditionnels ou par l’accès à des solutions plus spécifiques.
Dans ce cadre, vous recherchez un accompagnement permettant d’identifier les partenaires et les supports d’investissement les plus pertinents, afin de construire une stratégie cohérente avec vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre sensibilité au risque.
Nos solutions
Nous élaborons des propositions d’investissement entièrement personnalisées en fonction de votre situation. Cette démarche débute par un rapide état des lieux de votre patrimoine afin de comprendre l’organisation actuelle de vos placements et d’identifier les éventuels ajustements à envisager.
Nous prenons ensuite en compte vos objectifs, votre horizon d’investissement ainsi que votre sensibilité au risque afin de construire une stratégie d’investissement cohérente et adaptée à votre profil.
Les solutions proposées s’appuient sur le travail de sélection que nous réalisons auprès de nos partenaires. Nous privilégions des acteurs reconnus pour leur sérieux, la qualité de leur gestion et la cohérence de leurs structures de frais.
Les stratégies mises en place peuvent répondre à des besoins d’investissement ponctuels ou s’inscrire dans une démarche progressive, par exemple via des investissements réguliers dans le temps.
Notre accompagnement ne s’arrête pas à la mise en place de la stratégie. Nous assurons également un suivi dans la durée afin de vérifier la pertinence de l’allocation mise en place et, lorsque cela est nécessaire, d’effectuer les ajustements ou arbitrages adaptés à l’évolution de votre situation et des marchés.
Notre méthodologie
Chaque accompagnement débute par un premier rendez-vous, non facturé. Ce temps d’échange permet de faire connaissance, de comprendre votre situation actuelle et d’identifier les questions ou problématiques que vous souhaitez aborder.
À l’issue de ce rendez-vous, nous déterminons ensemble s’il est pertinent d’élaborer une proposition d’investissement. La réalisation de cette proposition n’est pas facturée.
Si vous choisissez de mettre en place les solutions proposées, certaines d’entre elles peuvent comporter des frais d’entrée. Ces frais permettent notamment de rémunérer le travail de recherche des supports d’investissement, de construction de l’allocation ainsi que l’accompagnement administratif lié à la mise en place des solutions.
