Nos solutions de conseil patrimonial

Vos objectifs

Vous cherchez à optimiser vos investissements, réduire vos impôts, ou préparer votre retraite sereinement ? Chez OptiFi, on vous aide à transformer vos objectifs en réalité. Grâce à notre approche personnalisée du conseil patrimonial, vous pouvez maximiser vos revenus, sécuriser votre avenir et faire fructifier votre patrimoine. On vous accompagne à chaque étape pour transformer vos ambitions en résultats concrets.

Nos solutions

Développer votre patrimoine personnel

La première étape pour optimiser votre patrimoine, c’est de faire un diagnostic complet : actifs financiers, immobilier, revenus, dettes, et objectifs. Cette analyse vous permet d’identifier les opportunités d’optimisation et de définir une stratégie efficace. À partir de votre diagnostic, nous élaborons une stratégie sur-mesure en intégrant fiscalité, gestion d’actifs et aspects juridiques pour maximiser vos gains et minimiser les risques. Que ce soit pour une assurance-vie, un investissement immobilier ou diversifier vos placements, nous vous guidons vers les solutions les plus rentables.

Optimisation Fiscale

Avant de penser à défiscaliser, pensez à optimiser. On commence par une analyse poussée de vos revenus et de votre structure fiscale. Holding, changement de régime, utilisation des niches fiscales… chaque levier est étudié pour réduire votre imposition de manière intelligente et durable. Testées et approuvées, nos solutions sont simples, efficaces, et conçues pour alléger votre fiscalité sans prise de risque inutile.

Préparer votre retraite Pinel

La retraite peut réduire vos revenus de 40 à 50 %. Pour éviter cette chute brutale, il est crucial d’anticiper. OptiFi vous aide à mettre en place une stratégie patrimoniale visant à générer des revenus complémentaires et à bâtir une épargne retraite solide. On vous accompagne pour maintenir votre niveau de vie et préparer votre succession, afin que votre retraite soit synonyme de tranquillité d’esprit.

Sécurisez et optimisez votre patrimoine professionnel

En tant qu’entrepreneur, votre activité représente une grande part de votre richesse. OptiFi vous propose une approche globale qui intègre à la fois votre patrimoine personnel et vos actifs professionnels. Grâce à notre expertise en ingénierie patrimoniale pour chefs d’entreprise, nous vous aidons à sécuriser, développer et pérenniser votre patrimoine, tout en optimisant les performances de vos investissements.

Notre méthodologie

Tout au long de notre collaboration, nous vous associons à chacune des décisions, afin de définir la stratégie qui vous permettra d’optimiser votre développement patrimonial ainsi que votre capacité d’épargne mensuelle. Notre expertise en conseil patrimonial nous permet de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des particuliers, des chefs d’entreprises, des entreprises et des profils internationaux. L’ensemble des solutions qui vous sont proposées et mises en place respectent les normes réglementaires et notre code de bonne conduite.

Aller plus loin

PEA Actions

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PEA – Plan d’Epargne en Actions​

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Epargne salariale, Investir

Participation des salariés aux bénéfices de l’entreprise​

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Epargne salariale, Investir

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