Conseil Fiscal pour une
Succession Optimisée
Vos objectifs
Nos solutions de transmission de patrimoine
Un conseil fiscal pour une succession optimisée
Les enjeux d’une transmission de son patrimoine sont multiples et complexes. D’une part, il y a l’aspect fiscal, avec la nécessité de minimiser les droits de succession pour préserver au maximum la valeur de votre patrimoine. D’autre part, il y a l’aspect familial, qui implique de répartir équitablement vos biens entre vos héritiers tout en respectant vos souhaits et en évitant les conflits potentiels. Un conseiller en gestion de patrimoine saura prendre une vision d’ensemble pour mieux vous conseiller.
Notre service de conseil en transmission de patrimoine s’articule autour :
- L’analyse approfondie de votre situation patrimoniale
- L’ identification des enjeux fiscaux
- L’élaboration de stratégies d’optimisation
- La mise en place des outils adaptés
- La veille juridique et fiscale
L’anticipation est le maître-mot lorsqu’il s’agit de transmission patrimoniale. OptiFi propose une approche personnalisée et complète qui permet de comprendre les implications fiscales de votre transmission et de préparer la transmission en amont.
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Les différents outils de transmission patrimoniale
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Notre méthodologie
Tout au long de notre collaboration, nous vous associons à chacune des décisions, afin de définir la stratégie qui vous permettra d’optimiser votre développement patrimonial ainsi que votre capacité d’épargne mensuelle. Notre expertise en transmission de patrimoine nous permet de proposer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. L’ensemble des solutions qui vous sont proposées et mises en place respectent les normes réglementaires et notre code de bonne conduite.