Construire et optimiser la gestion de son patrimoine
OptiFi vous conseille pour vous aider à construire et optimiser votre patrimoine. Notre activité est réglementée et suit une méthodologie stricte que nous respectons rigoureusement. Nous vous associons à chaque étape du processus pour vous fournir les outils nécessaires afin que vous puissiez devenir entrepreneur de votre patrimoine. OptiFi est déterminé à vous accompagner tout au long de ce parcours pour assurer une gestion optimale et sécurisée de votre patrimoine.
Notre approche
1.
Audit
L’audit permet de prendre une « photo » de votre situation à l’instant présent. Nous recueillons alors l’ensemble de vos informations personnelles, financières, juridiques et fiscales. Nous souhaitons, pendant nos échanges, appréhender au mieux vos objectifs de vie. L’idée est de dessiner ensemble la « photo » que vous souhaitez atteindre d’ici 5, 10 ou 20 ans.
Cette première étape se concrétise par la remise du Document Entrée en Relation (DER) et par la signature d’une lettre de mission.
2.
Proposition
3.
Mise en place
Avant de déployer les solutions identifiées, OptiFi vous remet un rapport d’adéquation pour chaque investissement. Ce document réglementaire détaille notre préconisation en explicitant l’objectif, la fiscalité, les avantages et inconvénients ainsi que la rémunération associée du cabinet. Nous tâchons de préremplir tous les documents pour que la charge administrative soit la plus douce possible. Enfin, si nous devons faire appel à des prestataires externes tels que des avocats, notaires, experts-comptables, etc. nous sommes ravis de collaborer avec vos relations existantes ou de vous mettre en relation le cas échéant.
4.
Suivi
Tout au long de sa mission de conseil, OptiFi assure le suivi des solutions mises en œuvre.
Ce suivi permettra de s’assurer de la bonne adéquation de vos investissements avec votre situation personnelle et d’adapter éventuellement nos propositions pour rester en phase avec vos objectifs.
OptiFi se tient prêt à vous informer des évolutions juridiques pertinentes et saura vous accompagner dans la durée !
