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Retiree optimise your wealth and inheritance

Your objectives

When you retire, a decrease in income of more than 40% may occur.

In order to better manage this new stage of your life, OptiFi helps you in setting up a heritage strategy aimed at generating additional income and preparing your estate as well as possible.

Our solutions

Optimiser votre fiscalité

  • FIP FCPI : Diversifiez votre patrimoine et obtenez une réduction sur votre impôt sur le revenu, en investissant dans des PME innovantes ou de proximité non-cotées en bourse.
  • Girardin industriel : Gommez une partie ou la totalité de vos impôts sur le revenu avec l’incitation fiscale de l’Etat Français pour soutenir le développement économique outre-mer (DOM COM)

Gérer votre patrimoine

  • Investissement locatif : Un investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier (ou des parts de sociétés immobilières) avec pour objectif la perception de loyers. Selon le montage, ces revenus pourront bénéficier d’avantages fiscaux.
  • Epargne financière : Elle s’envisage sur le moyen et long terme dans le cadre d’une meilleure valorisation de votre épargne, le développement de votre capital, la préparation de votre retraite ou la transmission de votre capital.

Préparer votre succession

  • Assurance-vie : Support d’épargne dont la souplesse lui permet de s’adapter à vos objectifs d’épargne et de gestion de patrimoine.
  • Ingénierie patrimoniale : Mise en oeuvre d’une expertise juridique et fiscale afin de structurer votre patrimoine par le biais de solutions simples et efficace, notamment dans le cadre d’une planification successorale.

Our methodology

Wealth Management - Audit
Wealth Management - Recommendation
Wealth Management - Set Up
Wealth Management - FollowUP

Throughout our collaboration, we make you participate in each decision. This helps to define a strategy that will serve your personal objectives.

All solutions that are proposed and implemented comply with regulatory standards and our code of conduct.

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    Retraité(e) : Comment optimiser la gestion de votre patrimoine et préparer sa transmission

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