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junior executive grow your assets

Your objectives

You have recently started your career and already have the opportunity to save money on a regular basis.

It is the moment to implement a wealth strategy in order to optimise your taxes from now on, and to start investing.

You can do so by acquiring your first property and lay the foundations for the construction of a long-term heritage.

Our solutions

Optimiser votre fiscalité

  • FIP FCPI : Diversifiez votre patrimoine et obtenez une réduction sur votre impôt sur le revenu, en investissant dans des PME innovantes ou de proximité non-cotées en bourse.
  • Loi PINEL : Bénéficiez d’une réduction d’impôt en contrepartie de l’achat d’un bien immobilier destiné à la location (sous conditions)
  • Girardin industriel : Gommez une partie ou la totalité de vos impôts sur le revenu avec l’incitation fiscale de l’Etat Français pour soutenir le développement économique outre-mer (DOM COM)

Acquérir votre premier logement

  • Financement de votre projet immobilier : L’achat de votre premier logement est l’un des grands événements de votre vie.  OptiFi vous accompagne tout au long de cette étape cruciale de votre vie, en travaillant à l’obtention du financement le plus adapté à votre situation personnelle. Notre accompagnement au financement concerne également l’acquisition de biens locatifs, de résidence secondaire et les rachats de crédit.

Construire votre patrimoine

  • Conseil en investissement : OptiFI s’adapte à votre situation et vous conseille globalement dans vos projets d’épargne, d’investissements, d’optimisation fiscale
  • Assurance-vie : Support d’épargne dont la souplesse lui permet de s’adapter à vos objectifs d’épargne et de gestion de patrimoine.
  • Investissement locatif : Un investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier (ou des parts de sociétés immobilières) avec pour objectif la perception de loyers. Selon le montage, ces revenus pourront bénéficier d’avantages fiscaux.

Our methodology

Wealth Management - Audit
Wealth Management - Recommendation
Wealth Management - Set Up
Wealth Management - FollowUP

Throughout our collaboration, we make you participate in each decision. This helps to define a strategy that will serve your personal objectives.

All solutions that are proposed and implemented comply with regulatory standards and our code of conduct.

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    Jeune actif : Comment développer son patrimoine

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