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Entrepreneur invest taxes retirement

Your objectives

As a business owner, your professional activity often makes the major part of your wealth, along with your primary source of income.

Do you want to secure this entrepreneurial heritage and diversify, develop and perpetuate your personal wealth?

OptiFi offers a comprehensive approach that takes into account both your personal and corporate assets.

Our solutions

Développer votre patrimoine personnel

  • Ingénierie Patrimoniale : Mise en oeuvre d’une expertise juridique et fiscale afin de structurer votre patrimoine par le biais de solutions simples et efficaces, notamment dans le cadre de cession d’entreprise ou de restructuration.
  • Retraite Madelin : Destinée aux travailleurs non-salariés, la retraite Madelin permet de se constituer un complément de retraite par capitalisation, tout en bénéficiant d’exonérations fiscales sur les versements.

Préparer de futurs projets

  • Epargne financière : Elle s’envisage sur le moyen et long terme dans le cadre d’une meilleure valorisation de votre épargne, le développement de votre capital, la préparation de votre retraite ou la transmission de votre capital.
  • Epargne salariale : Dispositifs d’épargne collectifs bénéficiant de cotisations sociales adoucies, comme la participation ou l’intéressement. Les sommes distribuées peuvent être perçues directement ou placer sur un PEE ou PERCO.

Bâtir un patrimoine immobilier

  • Acheter les murs de son entreprise : Il s’agit d’une stratégie patrimoniale qui pourra être mise en avant suite à une mission d’ingénierie patrimoniale. OptiFi sera en mesure de vous accompagner dans sa mise en place grâce à son statut de courtier en crédit
  • Investissement locatif : Un investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier (ou des parts de sociétés immobilières) avec pour objectif la perception de loyers. Selon le montage, ces revenus pourront bénéficier d’avantages fiscaux.

Our methodology

Wealth Management - Audit
Wealth Management - Recommendation
Wealth Management - Set Up
Wealth Management - FollowUP

Throughout our collaboration, we make you participate in each decision. This helps to define a strategy that will serve your personal objectives.

All solutions that are proposed and implemented comply with regulatory standards and our code of conduct.

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