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dealing with an unique situation

Your objectives

You may have to manage an unexpected cash inflow and wonder about the wisest investment.

Faced with this situation, OptiFi guides you to define, according to your situation, the best allocation which will serve your life objectives (expected returns, timing of liquidity needed, tolerated risk, etc.).

Our solutions

Investir une rentrée d’argent

  • Private equity : Plus connu sous le nom de « capital-investissement » en France, le Private Equity correspond à une prise de participation dans le capital de PME, avec, pour les investisseurs, le but de réaliser une plus-value. Les parts de FCPR, FIP et FPCI  font partie de cette famille.
  • Fonds immobiliers professionnels :  Ces fonds s’adressent à des clients professionnels puisque les fonds sont bien souvent bloqués pour une certaine période, avec une faible liquidité et aux montants d’investissement minimum élevés (>100 000€). En contrepartie d’une prise de risque plus importante, ces produits proposent des rendements élevés pouvant dépasser 7% par an, et dont l’exposition IFI peut être réduite voire annihilée.

Placer vos liquidités

  • Epargne financière : Elle s’envisage sur le moyen et long terme dans le cadre d’une meilleure valorisation de votre épargne, le développement de votre capital, la préparation de votre retraite ou la transmission de votre capital.
  • Investissement locatif : Un investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier (ou des parts de sociétés immobilières) avec pour objectif la perception de loyers. Selon le montage, ces revenus pourront bénéficier d’avantages fiscaux.

Investir dans une Assurance-Vie

  • Assurance-vie : Support d’épargne dont la souplesse lui permet de s’adapter à vos objectifs d’épargne et de gestion de patrimoine.

Our methodology

Wealth Management - Audit
Wealth Management - Recommendation
Wealth Management - Set Up
Wealth Management - FollowUP

Throughout our collaboration, we make you participate in each decision. This helps to define a strategy that will serve your personal objectives.

All solutions that are proposed and implemented comply with regulatory standards and our code of conduct.

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Comment investir une rentrée d’argent imprévue

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